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Planification financière.
Nous serons à vos côtés pour créer un plan financier solide et réalisable, mettre en place des systèmes pour vous faciliter la vie et vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement.
Planifier mes finances
Questions fréquentes sur la planification financière.
Est-ce que je devrais cotiser dans un CELI ou dans un REER?
Est-ce que le REEE est intéressant pour moi?
Est-ce que j'épargne suffisamment pour atteindre mes objectifs personnels?
Comment puis-je payer moins d'impôt?
Combien devrais-je cotiser dans mes REER cette année?
Qu'est-ce que le REEI?
Les étapes d'un plan financier Mara.
1. Prise d'information
Rencontre en personne ou à distance, connaissance du client .
2. Analyse du dossier
Création d'un plan personnalisé, utilisation d'outils à la fine pointe.
3. Mise en place
Présentation et mise en place du plan d'action.
4. Accompagnement
Suivi régulier et mise à jour annuelle.
Plus de services.
Gestion de placement
Construction et analyse objective de portefeuilles diversifiés et personnalisés.
En savoir plus
Planification financière
Analyse de vos besoins et stratégie de protection sur mesure.
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Régime collectif
Mise en place, accompagnement et administration de régimes d'épargne-retraite collectifs...
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